百勝中國在中國市場擁有肯德基、必勝客和塔可貝爾三個品牌的獨家運營和授權經營權，并完全擁有東方既白、小肥羊、黃記煌和COFFii&JOY連鎖餐廳品牌【一
2020-09-10 20:47:24
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，上市首日，百勝中國開盤即震蕩下行，宣告破發，且一度跌逾5%，截至上午休盤，股價報392.4港元/股，跌4.76%，市值1644.57億港元。
截至9月9日收盤，港股股價最高的三只股票分別為騰訊504港元，香港交易所367.6港元和京東295.6港元。這意味著，即便開盤情況不佳，百勝中國仍是港股股價的第二高。
01 餐飲“巨無霸”
如果對“百勝”這個名字還不太熟，那么提起“肯德基”“必勝客”“黃記煌”“小肥羊”等，你心中的陌生感可能就一掃而空了。
目前，百勝中國在中國市場擁有肯德基、必勝客和塔可貝爾三個品牌的獨家運營和授權經營權，并完全擁有東方既白、小肥羊、黃記煌和COFFii&JOY連鎖餐廳品牌。
根據弗若斯特沙利文報告，按2019年的系統銷售額計，百勝中國是中國最大的餐飲企業，它旗下的肯德基是全國最大的快餐品牌。
這不是百勝中國第一次上市，2016年11月2日，百勝中國宣布從Yum!Brands分拆出來，于2016年11月1日獨立在紐約證券交易所上市，股票代碼為YUMC。彼時其也是中國最大的獨立上市餐飲公司。
自從1987年第一家餐廳開業以來，百勝中國在中國大陸市場不斷拓展，到2020年7月門店已經突破10000家。
10000家是什么概念？將老板捧成新加坡首富的海底撈，目前的門店數量也僅為935家，和百勝中國完全不是一個量級。
2019年，百勝中國的新開門店數為1006家，即每天有近三家新店開業。今年，盡管遭遇疫情，但百勝中國預計仍維持新開800至850家門店的開店目標。
在招股書中，百勝中國表示，此次上市募資45%的資金會被用于擴大及深化餐廳網絡，目標將中國的10000家門店擴充至20000家門店。
02 “百勝中國”還是“肯德基中國”？
不管是從歷史還是當下的業務情況來看，肯德基都是百勝中國的頂梁柱。
1987年，百勝中國在中國開的第一家門店，就是北京的肯德基餐廳。 如今，百勝中國的10000余家門店中，有超過6700家肯德基餐廳，遍布中國1400多個城市。
除肯德基外，必勝客有2200余家門店數量。此外，黃記煌600余家，小肥羊260余家， COFFii&JOY55家。東方既白和塔可貝爾的門店數則少得可憐，分別只有11家和9家。
在業績的分部劃分中，百勝中國也僅單獨列示了肯德基和必勝客兩個品牌。2020年上半年，肯德基實現營收25.76億美元，占比70.5%；必勝客7.48億美元，占比20.5%；而小肥羊等4家品牌，以及到家、電商業務產生的收入占2.1%。
與肯德基這個品牌相比，必勝客在百勝中國的分量并沒有那么重。過去數年中，必勝客的開店數量、店鋪銷售情況和營收占比在持續下降。
2018年、2019年，以及2020年上半年，肯德基開店數量分別為566、742、307家，必勝客在同期的開店數量則分別為157、132、19家。
，肯德基在2017至2020年上半年占比分別為65.2%、67.6%、68.8%、70.5%，而必勝客同期分別為26.9%、25.1%、23.4%、20.0%，占比持續下降。
從同店銷售額和客單價上來看，必勝客也不甚樂觀。
當我們把目光從營收和門店數量轉移到利潤構成上時，必勝客就更是不盡如人意了。今年上半年，疫情之下，肯德基利潤盡管下滑，也仍然賺了3億多美元；必勝客則是近年來首次出現虧損。
實際上，從2018年開始，肯德基就成為百勝中國掙錢養家的“扛把子”。由于其他業務虧損，在過去14個季度中，有8個季度肯德基對營業利潤的貢獻率超過100%。
03 線下餐廳也做“新零售”
肯德基的賺錢能力并非只來源于傳統的銷售渠道，也并非只憑借著消費者多年來持續性的喜愛，它已經在向數字經濟和新零售業態轉變。
值得一提的是，2016年登陸紐交所前夕，螞蟻集團曾與春華資本聯合投資百勝中國。至今，百勝中國披露的董事名單中，還有一位來自螞蟻集團。
2016年，肯德基首次在天貓開出官方旗艦店，當年就用AR技術打造的“捉喵大戰”成功捕獲了粉絲，現在已有超過500萬的粉絲群體；2017年，其線下餐廳在全球率先引入支付寶的刷臉支付功能，試水手淘會員碼，實現了線上線下場景的閉環；2018年，又和餓了么合作打通線下資源，并在當年的雙11及12月“超級品牌日”上，兩破歷史單日訂單量紀錄。
根據弗若斯特沙利文報告，百勝中國是中國外送銷售額占比最高的連鎖餐廳之一，2019年外賣銷售額占公司餐廳收入總額的21%。2020年上半年，這個數字變成了32%。
百勝中國是國內率先提供數字支付選擇的連鎖餐廳之一。今年上半年，其97%的支付通過數字化形式完成，主要包括移動應用程序及外賣平臺。
疫情期間，數字點餐為百勝中國帶來了持續運營的可能。
在招股書中，百勝中國表示，今年以來，外賣及外帶持續同比增長，第二季度貢獻了一半以上的公司餐廳收入，會員銷售也同比雙位數增長，超過系統銷售額的60%。數字點餐占銷售額的比例，已由2018年的38%增長至今年上半年的80%。
現在，百勝中國仍在擴大電商的產品供應，并可能將其打造為第三方供應商銷售其產品的平臺，未來預期還將繼續向平臺投入資源。
04 一直在多元，總是被打擊
雖然百勝中國在數字化轉型步伐穩健，在業務多元化方面卻步履蹣跚。
必勝客日漸式微，小肥羊等品牌又“扶不上墻”，現在給百勝中國提供主要前進動能的仍是肯德基。
2004年，百勝中國開出第一家東方既白門店，希望將其打造成中式餐飲“扛把子”，但其材料、菜品都是借鑒肯德基已有產品。16年過去了，這個“肯德基兄弟品牌”還是沒能做起來，截至今年6月底，東方既白僅有11家門店。
就在東方既白成立的2004年，曾被譽為“中國火鍋第一股”的小肥羊坐上了全國餐飲企業百強的位置。2012年，百勝中國以46億港元價格將其“收編”，但遺憾的是，小肥羊并沒有在百勝中國的羽翼下實現新一輪擴張。
截至今年6月底，小肥羊在中國和國際市場只剩門店260多家，較收購前下降了200余家，較2019年底又下降了40余家。
2016年，百勝中國還在上海開設了第一家塔可貝爾餐廳，這家現代化的墨西哥風味快餐也同樣面臨著口味單一和不接地氣的質疑，至今只有9家門店。
2020年4月，百勝中國繼續在本土化的中式餐飲上發力，收購了號稱“無廚師”的燜鍋品牌黃記煌。在完成收購后，百勝中國旋即成立了中餐事業部，其中包括東方既白、小肥羊和黃記煌，但這“弱弱者聯盟”的操作，結果如何還很難預測。
05 咖啡業務，下一個“頂梁柱”？
如果說現在的百勝中國還有什么可能會業績爆發的板塊，非咖啡業務莫屬。
今年以來，國內咖啡消費市場熱點頻出：瑞幸陷入輿論危機，COSTA爆發“關店潮”，Tims咖啡高調入局，甚至原來和咖啡沒什么關系的同仁堂、喜茶、農夫山泉也都開始做起了咖啡生意……如果說前幾年的飲品市場亮點是奶茶，那今年的亮點絕對是咖啡。
百勝中國旗下的咖啡品牌COFFii&JOY（以下簡稱“CJ咖啡”）已經不算是一家新店了。早在2018年6月它就已在上海開出首家旗艦店，到當年的第三季度，已經在上海、南京和杭州開設了6家門店。彼時百勝中國將CJ咖啡定位為“年輕人的手沖精品咖啡潮牌”，并表示，精品市場是其在咖啡市場的新嘗試。
在此后的兩年，CJ咖啡一直在悄然布局擴張，截至今年上半年，CJ咖啡已經在北京、上海、杭州、南京等9座城市開設了55家門店，其中北上廣深一線市場占了33家。
在招股書中，百勝中國特別提到了CJ咖啡的增長策略。其表示，CJ咖啡目前仍在處于測試市場需求和顧客喜好期，將在不久的將來繼續擴大品牌規模及增開門店。“可能需要大量資本及管理層的注意力”，百勝中國強調。
并且，CJ咖啡并非百勝中國在咖啡業務上押注的唯一一個品牌。
作為進駐在肯德基門店的咖啡品牌，Kcoffee（以下簡稱“K咖啡”）是百勝中國在中國咖啡業務的第一次嘗試，它的名字暗示了與肯德基相契合的快餐文化，走的是大眾路線。相比CJ咖啡，它更追求便利和性價比。
2019年的投資者會議上，百勝中國CMO李波透露，K咖啡已進駐了約6000家門店，2018年共賣出了9000萬杯K咖啡，銷售額達10億人民幣。
在2020年以前，K咖啡和CJ咖啡一同構成了百勝中國在咖啡市場的全部布局，不過到今年，事情又開始起變化。
今年3月份，百勝中國與意大利百年咖啡品牌Lavazza組建合資公司，共同在中國運營Lavazza咖啡店。目前，Lavazza意大利以外第一個咖啡旗艦店已經在上海開業。
不同于K咖啡的“大眾”，CJ咖啡的“精品潮牌”，Lavazza走的是高端路線。在開店首日，Lavazza“一座難求”。