“宅經濟”使速凍火鍋料制品業績爆發 火鍋食材超市開啟新賽道
2021-05-10 20:26:04
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速凍火鍋料制品業績火爆的背后，既有疫情之下“宅經濟”的拉動作用，又有產能不足、供不應求帶來的轉型升級，部分企業還開始了火鍋食材連鎖超市等新藍海的探索。業內人士認為，隨著消費需求的升級，線下門店可以起到更好展示、刺激消費的作用，但同時也面臨著成本風險，后續擴張方面仍需謹慎。
“宅經濟”拉升速凍火鍋料制品需求，行業加速擴產升級
速凍火鍋料制品業績爆發
憑借口味豐富、食用便捷等特點，速凍火鍋料制品逐漸成為消費者的碗中常客。值得注意的是，行業內所指的“火鍋料”并非火鍋底料，而是包含速凍丸類、腸類、串類制品等在內的速凍魚肉制品和肉制品。
前瞻研究院數據顯示，國內速凍食品行業規模由2013年的828億元增長至2018年的1342億元，2020年速凍食品市場規模或達到1458億元。而在眾多速凍食品企業中，至少已有海欣食品、惠發食品、安井食品3家上市公司憑借速凍火鍋料制品打下自己的半壁江山。
2020年，速凍火鍋料制品業績獲得爆發式增長，海欣食品實現營業收入16.06億元，同比增長15.92%；實現凈利潤7102.05萬元，同比增長938.32%。惠發食品實現營業收入14.09億元，同比增長16.48%；實現凈利潤2307.56萬元，同比增長287.73%。安井食品實現營業收入69.65億元，同比增長32.25%；實現凈利潤6.04億元，同比增長61.73%。
海欣食品指出，行業發展趨勢主要與過去一年受到的新冠疫情影響相關。2020年上半年，出于疫情防控等角度，人們外出就餐頻率驟然下降，家庭端對于速凍食品的消費需求快速增加。據第三方數據平臺魔鏡發布的報告顯示，淘寶天貓平臺速凍食品在2020年實現銷售額121.3億元，較2019年增長63%。
此外，食用場景的多元也使得速凍火鍋料制品更受歡迎。安井食品曾表示，隨著消費者飲食習慣改變，以及近年來“燒烤”、“麻辣燙”、“關東煮”等休閑小吃的興起，速凍魚糜制品、速凍肉制品已不僅局限于火鍋，其消費形式逐漸多樣化，市場覆蓋面更廣。
擴產、租賃緩解供需矛盾
速凍火鍋料制品需求日益旺盛，自有產能卻未必能完全跟上供給速度。年報顯示，繼2019年產能利用率達到108.03%后，安井食品2020年依舊處于負荷生產狀態，各工廠合計設計產能57.83萬噸，實際產量60.58萬噸，產能利用率為104.75%。
目前，安井食品正持續推進“銷地產”工廠建設模式，即轄區銷售達到一定規模后就地布局建廠，以節約運費、提高市場反應速度、快速產生效益。此外，安井食品正通過簽約泰州三期等擴產項目以及廣東、山東等新建項目進一步提高未來3-5年的產能儲備。據新京報記者不完全統計，安井食品年報中提及的2021年新投產產能至少有28萬噸。
海欣食品方面，其曾在2019年先后出資4458萬元、1850萬元收購福建長恒食品、浙江省舟山市普陀經開區50畝工業用地，并批準福建長恒食品6.86億元的投資擴產方案。2020年，為進一步緩解產能不足，海欣食品租賃了福州馬尾工廠、并購了江陰百肴鮮速凍米面項目，以補充部分產能缺口。同時，新增產能連江新建年產10萬噸速凍魚肉制品項目、舟山新建原材料魚漿工廠項目、東山騰新二期工廠擴建項目均處于開工建設中，山東新設合資公司項目已完成工商注冊登記手續。
除擴充自有產能外，惠發食品、海欣食品還采取少量委托加工方式生產。惠發食品表示，委托加工作為生產方式的重要補充，在公司產品保障、交貨及時性、服務及時性等方面發揮了作用。選取加工方時，惠發食品會要求其具有產品生產的相關資質，并要求其提供相關資質證書，保證委托加工產品質量安全。
火鍋食材超市新賽道開啟
“宅經濟”帶來的需求增加疊加產能缺口，速凍火鍋料制品行業的轉型升級期已經來臨。
安井食品認為，速凍火鍋料制品逐漸由餐飲流通品牌向消費者品牌轉型，售賣形式也逐漸從大袋包或散裝過渡到小袋包裝，消費者對家用火鍋食材的品牌意識顯著加強。海欣食品也指出，經歷多年整合洗牌期的速凍火鍋料制品行業目前兩極分化格局加劇，行業競爭側重點由整體規模競爭細化到了差異化產品和細分渠道運作，消費者更加注重產品品質、品牌和性價比，中高端市場以及C端家庭消費市場的競爭激烈，市場進一步向頭部企業集中。
當品牌和C端成為競爭焦點，“火鍋食材+新零售”模式為主的火鍋食材超市成為了新的業績增長點。2020年10月28日，安井食品發布公告稱，擬使用自有資金設立廈門安井凍品先生供應鏈有限公司，開展火鍋周邊產品的研發、生產和銷售。2020年12月27日，首家“凍品先生”線下門店在浙江臺州開業，銷售產品包含速凍火鍋料制品、預制菜肴等；據凍品先生微信公眾平臺，截至2021年2月1日，相關加盟店已在廈門、臺州、蘇州、北京、賀州、蘇州、銅仁等多地開業，其他城市加盟店也在籌備中。
北京京商流通戰略研究院院長、北京商業經濟學會常務副會長賴陽告訴新京報記者，伴隨消費者對食品消費簡單化、便捷化的需求提升，速凍火鍋料制品市場的整個盤子正在擴大。同領域企業想要從產品同質化中脫穎而出，就需要開發更多具有創新性的產品，線下店就可以提供更好、更直接的展示環境。“消費者在實體店親自看到了、體驗了，購買欲望就會被激發。”
對于“凍品先生”的后續發展，券商多持看好態度。天風證券分析師劉暢在研報中指出，疫情期間大多火鍋燒烤食材在超市的銷售量突破平時的200%，在家庭式火鍋消費習慣逐步培育下，一站式火鍋燒烤食材超市或將成為未來發展趨勢。凍品先生餐廚食材加盟店開業后，有望成為安井食品的第二增長曲線。
事實上，除安井食品外，其他主力業務并非速凍火鍋料制品的企業也已入局火鍋食材線下店。其中，主營面米制品的三全食品先是在2019年10月以5000萬元入局火鍋食材超市頭部企業“鍋圈食匯”的A+輪投資，后又在2020年8月以商超“店中店”形式開設了銷售火鍋燒烤食材的“涮烤匯”。此外，近兩年市場上還涌現了常與鍋圈食匯被一同提起的“懶熊火鍋”、餐飲店蜀大俠推出的“自然饞”、蒙牛乳業推出的“冷冰器”、家電企業國美推出的“鍋美優食”等火鍋食材超市。
雖然尚未開設線下火鍋食材超市，但海欣食品也在行業分析中指出，主要面向家庭消費的火鍋食材連鎖超市在2020年加速布局，終端門店大幅增加。社區團購和生鮮到家模式下的速凍食品消費也在2020年大幅增長。消費者對速凍食品的產品安全、衛生、便捷等特性認知的提升，促進了速凍食品消費習慣的形成，提升了速凍食品消費體驗。