超級豬周期來臨，周期更長，漲幅更高
2019-07-31 22:40:57
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中國是豬肉消費大國，在肉類消費中，豬肉占比六成，而且這個飲食習慣和結構在很長一段時間里幾乎不會有太大改變。
豬肉漲價不僅影響著普通老百姓的生活，對于餐飲企業來說，豬肉價格的上漲已經帶來了實實在在的經營壓力。更嚴峻的形勢是，目前還不是豬肉價格的頂峰，在未來的半年甚至一年中，豬肉漲價仍舊是餐飲企業需要面臨的生存壓力考驗，因為種種跡象表明，超級豬周期即將來臨。
超級豬周期來臨，周期更長，漲幅更高
生豬養殖是一個周期性非常強的行業，從下面這張圖我們也不難看出，2006年以來，生豬價格呈現出三次明顯的波動，分別是在：2006年7月至2010年6月，歷時 48個月；2010年7月至2015年2月，歷時55個月；2015年3月至2019年2月，歷時 48個月。
在這三次波動中，生豬市場一直呈現出下圖所示的經典循環，歷次豬周期都重復上演著這個過程。
每輪豬周期的開啟都有著這樣或那樣的巧合。2005年至2006年豬價大跌，再加上2007年豬藍耳病的爆發，豬肉價格持續上漲22個月，豬價漲幅高達192%。2010年冬季，有些地區發生仔豬流行性腹瀉，再加上2010年母豬存欄量較低，因此這輪豬價上漲了105%；由于環保政策的趨嚴，2015年3月開始，豬價開始走高，本輪豬周期至2019年2月結束。
近期，豬價又在持續上行，那是不是意味著又一輪豬周期即將來臨？
自2016年環保政策趨嚴以來，豬場大面積被拆遷，因而無法補欄致使生豬存欄量持續下降。從2018年6月開始爆發的非洲豬瘟進一步加重了這種現象，從下圖我們可以清楚地看出，自2018年9月開始，生豬存欄量出現斷崖式下跌。據農業部數據顯示，截止2019年6月,生豬存欄量24207萬頭,能繁母豬存欄2376萬頭,同比分別下降25.8%和26.7%。
有人可能會問，增加豬肉進口量可以解決這個問題嗎？并不一定。一方面，我國豬肉進口的份額相較于消費總量而言，依然是杯水車薪，2018年我國消費了5539.8萬噸豬肉，進口量僅占2.2%。另一方面，據美國農業部數據，過去三年全球豬肉出口量均維持在 800 多萬噸的水平，我國生豬存欄量下降已經超過25%，所以即使出口份額全部供應我國，依然無法填補供給缺口。
值得注意的是，不像2008年爆發豬藍耳病之后很快就出現了針對性疫苗，非洲豬瘟的疫苗還遲遲沒有出現，因此歷次豬周期中，價格上漲致使供應增加的邏輯可能不會出現。本輪豬周期很大可能出現的現象是，生豬出欄量持續下降，豬肉價格超出市場預期，出現超級豬周期，即生豬價格的最高點超過以往的最高值，同時生豬高價的持續時間超過了以往持續時間。
成本重壓下的餐企該如何應對
面對豬肉價格的猛漲，依舊能夠笑談風云的，估計只有生豬養殖企業了，對于他們來說，豬肉上漲意味著業績上的喜報。近期，國內養殖業已有11家上市公司發布了2019年上半年業績預告。受益于豬肉價格上漲，有7家公司業績預喜，占比達64%。資本市場也極為看好下半年養殖企業的前景，7月18日，高盛給予豬肉龍頭股溫氏股份買進初始評級，目標價為58.8元/股，截至7月29日收盤，溫氏股份的股價為40.48元/股，這意味著溫氏股份還有45%的漲幅空間。
但是對于餐飲門店而言，原材料價格上漲確實不是一件值得開心的事。首當其沖的就是小本經營、受原材料價格影響較大的小店了，“豬肉如果再繼續漲價，那我也就只能漲價了”，一個包子鋪的老板這么說道。
其次就是以豬肉為主要原料的連鎖餐飲品牌。以主營肉夾饃的西少爺為例，其經典臘汁肉夾饃這款產品每年豬肉用量超過1000噸， “此次豬肉漲價對我們影響較大，預計今年會增加600~800萬的原材料成本”，其創始人兼CEO孟兵透露。中餐對食材的味道和品質要求較高，西少爺制作肉夾饃的豬肉必須是新鮮的，因為凍肉水分升華較多，口感會干一些，而進口豬肉多為凍肉，所以從國外進口豬肉凍品來抵御漲價風險的方式在大多數中餐企業那里都是行不通的。據孟兵和他的團隊預測，此輪漲價在兩年內恢復不了，“除非國家打開進口配額”，至于如何應對，孟兵表示：“目前我們在做的是加大雞肉等產品的研發力度，緩解成本上漲的壓力，未來可能會引入期貨來對沖波動。”
即便不以豬肉為主要食材，大多數餐飲企業也在食材上漲的壓力下尋求新的出路。呷哺呷哺在一季報中表明，“公司計劃加快新品研發力度，同時將進行全球采購以此對沖國內食材成本上漲。另外，公司將取消供應鏈中間方，由供貨商或本集團配送中心直接運送到餐廳，這也可以降低成本。”
事實上，對于持續上漲的原材料價格，很多餐飲企業及供應鏈端都在尋求更好的解決辦法，但收效甚微。
在餐飲供應鏈行業有多年從業經驗的文武向記者介紹：“現在來看，對于豬肉價格判斷也有分歧。廠家的觀點是豬肉價格會持續漲到明年上半年，因為供給端出了問題，也就是豬瘟導致豬的存欄短缺。不過國家有一只‘看不見的手’，據多個途徑的消息來源，港口的國家進口凍豬肉已經幾乎滿倉，豬肉價格是影響民生的，所以國家勢必會通過行政手段干預豬肉價格過度上漲，這個因素至關重要。目前并沒有特別好的手段可以解決這個問題，餐飲企業在菜品設計上可以減少豬肉用量，或者用雞肉、鴨肉、水產等其他原材料作為替代，或者提高菜單價格，另外采購生轉調理品或者熟食的半成品能夠平抑價格波動，長期來看能通過減少廚師減少廚房面積來降低整個餐飲供應鏈的成本。但是我國的豬肉消費排名第一，因此這些手段也只能緩解餐飲品牌的部分經營壓力，并不治本。”
一直以來我國餐飲市場都是一片紅海，根據美團餐飲《2019中國餐飲業年度報告》，2018年中國餐飲門店關店數占開店數的91.6%，此次豬價上漲必將加劇餐飲門店的淘汰，但是從長遠來看，大浪淘沙未必是壞事。“換個角度看，有一定規模的連鎖品牌還是能承受得起一定的成本上漲，因為他們供應鏈做得比較好，餐飲品牌最終比拼的其實是供應鏈的管理能力，這也是對餐飲行業的一次洗牌”，文武說。